Pelos normativos publicados, parece que o IRB Brasil Re vai realmente entrar para o Novo Mercado. Segundo divulgou hoje o Valor, o IRB negocia com uma Resseguradora estrangeira. A ideia é que essa companhia adquira o controle da empresa após o IPO, quando haverá uma referência de preço dada pelo mercado, o que tende a facilitar a transação por parte da União. Para que as ofertas de ações sejam realizadas com as demonstrações financeiras do primeiro trimestre, o preço dos papéis deve ser fixado até o fim de julho, conforme determinação da CVM. Por isso, os acionistas da resseguradora correm contra o relógio para que a abertura de capital seja anunciada na sexta-feira, conta o Valor.

Já a Agência Estado afirma que os acionistas do IRB Brasil Re decidiram levar adiante, ainda neste mês, a oferta inicial de ações do ressegurador. O valor da empresa foi acertado no intervalo entre R$ 8,5 bilhões e R$ 10,5 bilhões. Durante as conversas iniciais com o mercado, a avaliação da empresa estava no intervalo de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões. No entanto, os investidores pressionaram para que ao menos o piso da faixa de preço fosse ao redor dos R$ 8 bilhões.

Segundo o Valor, o governo não divulga oficialmente quanto espera arrecadar com o IPO do IRB, pois isso poderia, de algum modo, influenciar os valores da operação. Mas fontes do governo estimam que a receita ficará em torno de R$ 1,8 bilhão. O Valor explica que haveria um prêmio para a União ao passar o controle para essa possível Resseguradora estrangeira, que detêm 27,44% do IRB, a maior parcela. A receita com o prêmio pelo controle, no entanto, não é considerada uma receita primária e só pode ser utilizada para abater a dívida. Não pode ser utilizada para melhorar o resultado primário.

Hoje, mais normativos foram publicados no Diário Oficial para formalizar a burocracia do processo.

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Portarias de 4 de julho de 2017

O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, no uso da atribuição conferida pelo art. 10, V, “d”, do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.491, 9 de setembro de 1997, bem como os autos do processo administrativo nº 10951.000602/2016-47, resolve:

Nº 711 – Delegar competência ao Procurador da Fazenda Nacional JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS, para representar a União nos atos de assinatura do 3º Termo de Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do IRB-Brasil Resseguros S.A., a serem celebrados com o BB Seguros Participações S/A, Bradesco Seguros S/A, Itaú Seguros S/A, Itaú Vida e Previdência S/A e o Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona, podendo, para esse fim, praticar todos os atos necessários, na forma da legislação em vigor.

Nº 712 – Delegar competência ao Procurador da Fazenda Nacional JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS para anuir pela União, na qualidade de acionista do IRB Brasil Resseguros S.A., ao contrato de participação no Novo Mercado, a ser firmado entre o IRB Brasil Resseguros S.A. e a BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, podendo, para esse fim, praticar todos os atos necessários, na forma da legislação em vigor.

FABRÍCIO DA SOLLER

Comunicado

A Swiss Re Corporate Solutions Ltd., divisão de seguro comercial do Grupo Swiss Re, e a Bradesco Seguros S.A., empresa controlada pelo Banco Bradesco, concluem transação anunciada em outubro de 2016 e iniciam oficialmente a joint venture no Brasil. A carteira de seguros comerciais de grandes riscos da Bradesco Seguros foi integrada à operação da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros (SRCSB), que se torna uma das empresas líderes no Brasil neste segmento. A Swiss Re Corporate Solutions retém 60% das ações na SRCSB, enquanto a Bradesco Seguros passa a ter 40% de participação.

A associação inclui o acesso exclusivo da SRCSB à rede de distribuição da Bradesco Seguros, composta por mais de 140 sucursais, mais de 5.000 agências do Banco Bradesco e cerca de 40.000 corretores e agentes de seguros cadastrados. Como parte da transação, cerca de 120 especialistas em grandes riscos da Bradesco Seguros, em São Paulo e no Rio de Janeiro, passaram a integrar a SRCSB.

Com a conclusão da operação, a SRCSB torna-se uma das seguradoras líderes no mercado de seguros de grandes riscos no Brasil, atingindo aproximadamente R$ 820 milhões (US$ 250 milhões) em prêmios brutos emitidos e significante potencial de crescimento.

“Essa parceria reafirma o nosso compromisso com o mercado brasileiro”, comenta Agostino Galvagni, CEO da Swiss Re Corporate Solutions e membro do Comitê Executivo do Grupo Swiss Re. “Ao unir forças com a Bradesco Seguros, temos a possibilidade de entregar nossa oferta de produtos inovadores a um segmento ainda mais amplo de clientes corporativos de médio e grande portes na região.”

Com o suporte financeiro do Grupo Swiss Re, a Swiss Re Corporate Solutions dispõe de profundo conhecimento em subscrição e ampla capacidade para aceitação de riscos. A Bradesco Seguros, por sua vez, acumula extenso conhecimento do mercado de seguros local e grande capilaridade para distribuição, estando presente em todo o território nacional.

Octavio de Lazari Junior, Presidente do Grupo Bradesco Seguros, afirma: “O Grupo Bradesco Seguros e a Swiss Re Corporate Solutions se alinham em termos de visão de longo prazo, bem como possuem competências e carteiras complementares. A joint venture amplia nossa capacidade de empreender, como também de aprimorar nosso leque de produtos em todas as linhas de seguros. A associação está alinhada à nossa convicção do potencial de seguros de grandes riscos no Brasil .”

Luciano Calheiros, CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil, irá liderar a operação da joint venture. A transação foi aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central (Bacen).

A Anthem Inc., a maior companhia de seguros de saúde dos EUA, concordou pagar cerca de US$ 115 milhões para encerrar litígios sobre vazamento de informações de saúde de cerca de 79 milhões de pessoas em fevereiro de 2015, depois de ter sido atacada por hackers. O acordo, anunciado sexta-feira, ainda deve ser aprovado pela juiz distrital dos Estados Unidos, em San Jose, Califórnia, que está presidindo o caso.

O dinheiro será usado para pagar dois anos de monitoramento de crédito para pessoas afetadas pelos hackers. Considera-se que as vítimas incluem clientes atuais e antigos da Anthem e de outras seguradoras afiliadas à Anthem através da National Blue Cross Blue Shield Association. “Estamos muito satisfeitos de que o acordo seja um grande resultado para os afetados e aguardamos o processo de aprovação do acordo”, afirmou Andrew Friedman, advogado das vítimas, em um comunicado, informou a Reuters.

A seguradora informou em fevereiro de 2015 que um hacker desconhecido acessou um banco de dados contendo informações pessoais, incluindo nomes, aniversários, números da Segurança Social, endereços, endereços de e-mail e informações sobre emprego e renda. O ataque não comprometeu informações de cartão de crédito ou informações médicas, disse a empresa.

A violação de dados resultaram em perdas de centenas de milhões de dólares para empresas dos EUA nos últimos anos, incluindo a Target Corp., que concordou em pagar US$ 18,5 milhões para liquidar reivindicações em 47 estados em maio. A Home Depot Inc. concordou em pagar pelo menos US$ 19,5 milhões aos consumidores no ano passado.

Entre os principais seguradoras de riscos cibernéticos no mundo temos nomes como AIG, sindicatos do Lloyd’s of London; Liberty Mutual, Zurich Insurance Group; e CNA Financial Corp.