Fonte: Reuters
A Arthur J. Gallagher (AJG.N) anunciou nesta segunda-feira que irá adquirir a corretora de seguros AssuredPartners em um acordo totalmente em dinheiro avaliado em US$ 13,45 bilhões. A transação visa fortalecer sua atuação nos setores de seguros de propriedade, acidentes e benefícios aos funcionários nos Estados Unidos.
A iniciativa segue os passos de concorrentes como Aon (AON.N) e Marsh McLennan (MMC.N), que fecharam negócios de US$ 13 bilhões e US$ 7,75 bilhões, respectivamente, nos últimos 12 meses, para expandir suas operações no lucrativo e crescente mercado de seguros para empresas de médio porte. Esse segmento atende empresas de médio porte, com receita anual entre US$ 10 milhões e US$ 1 bilhão.
A publicação The Insurer, da Reuters, havia relatado no domingo, com exclusividade, que a Gallagher estava perto de fechar o acordo para adquirir a AssuredPartners.A Gallagher informou que o valor líquido da transação foi de aproximadamente US$ 12,45 bilhões, após considerar um ativo fiscal diferido estimado em US$ 1 bilhão.
“O amplo alcance da AssuredPartners nos EUA e seu foco no mercado de médio porte a tornam um parceiro de fusão ideal”, afirmou J. Patrick Gallagher Jr., presidente e CEO da Arthur J. Gallagher.
A empresa de private equity GTCR — que fundou a AssuredPartners em parceria com o veterano da indústria de seguros Jim Henderson — descreveu o acordo como a maior venda de uma corretora de seguros dos EUA para um comprador estratégico na história do setor.
A AssuredPartners distribui seguros em segmentos como propriedade e acidentes, comercial, benefícios aos funcionários e linhas pessoais. Nos 12 meses encerrados em 30 de setembro, a empresa gerou US$ 2,9 bilhões em receita ajustada.
A GTCR originalmente possuía a AssuredPartners desde sua criação, em 2011, até 2015, quando vendeu a empresa com sede em Orlando, Flórida, para a Apax Partners, outra firma de private equity. Em 2019, um grupo de investidores liderado pela GTCR voltou a adquirir a empresa, com a Apax mantendo uma participação minoritária.
A Gallagher planeja financiar a transação, que deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025, por meio de uma combinação de caixa, dívida e ações. A expectativa é que o acordo aumente os lucros ajustados da empresa em dois dígitos e fortaleça suas operações no Reino Unido e na Irlanda.
Paralelamente, a Gallagher anunciou uma oferta de ações no valor de US$ 8,5 bilhões para financiar a aquisição. Além disso, garantiu um empréstimo de curto prazo de US$ 13,45 bilhões.
No ano passado, a Gallagher já havia adquirido a unidade de corretagem de seguros do Cadence Bank (CADE.N) por US$ 904 milhões.
