O Talanx, terceiro maior grupo segurador da Alemanha, controlado pela seguradora HDI, levantou € 517 milhões em uma oferta pública inicial (IPO, em inglês), além de um aporte de € 300 milhões em capital por seu sócio japonês Meiji Yasuda Life, no maior IPO realizado na Alemanha desde novembro de 2007. As ações começaram a ser negociadas em € 19,05 por ação na terça-feira em Frankfurt, 4% acima do preço de colocação, mas fechou em € 18,5.
Na segunda-feira, a transação global, coordenada pelo Deutsche Bank e Berenberg Bank, definiu o valor de € 8,3 euros por ação, com intervalo de € 17,3 e € 20,3. O preço de colocação implica uma valorização de aproximadamente € 4,6 bilhões para Talanx, informam as agências internacionais. Segundo a Talanx, a demanda superou em muito a oferta. Como a opção de lote suplementar foi integralmente exercida, o free float ficará em 11,2% A HDI terá o controle de 100% reduzido para 83%, ficando a Meiji Yasuda com participação de 6,5%.
Em setembro, o grupo havia cancelado o IPO, alegando divergências em relação ao preço reportados pelos bancos. No entanto, após estímulos de investidores, o grupo resolver lançar o IPO. A idéia inicial era captar € 700 milhões. “A abertura de capital é um passo muito importante, que nos permite implementar nossa estratégia mais rapidamente”, comentou Herbert Haas (foto), CEO da Talanx, em comunicado à imprensa.
Talanx disse que pretende usar os recursos da oferta principalmente para financiar o crescimento, com foco no crescimento orgânico em linhas industriais e em mercados de alto crescimento emergentes, bem como pagar empréstimos relacionados com as aquisições recentes de dois grupos seguradores polacos.
Vamos tentar descobrir se o IPO terá reflexos no Brasil, com investimentos em aquisições, parcerias ou mesmo para expansão orgânica. Aguardemos o posicionamento de João Francisco, CEO da HDI no Brasil.
