A alemã Talanx divulgou a compra das operações da Liberty Mutual Insurance na América Latina por cerca de 1,38 bilhão de euros (US$ 1,52 bilhão), por meio de sua subsidiária HDI International. A aquisição abrange os negócios de varejo da Liberty no Brasil, Chile, Colômbia e Equador. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2024. A HDI foi assessorada no Brasil pelo escritório de advocacia Machado Meyer.
A HDI passa a consolidar receitas (em prêmios brutos IFRS 4) na América Latina em cerca de EUR 1,7 bilhão. Com esta transação, a HDI alcança o 2º lugar pro forma no Brasil, o 1º no Chile e o 7º na Colômbia. Além disso, o portfólio geral da divisão será significativamente mais diversificado como resultado do aumento dos negócios na América Latina para aproximadamente 45%.
O grupo alemão aposta suas fichas no Brasil, um país considerado potencial em crescimento não só na América Latina como também no mundo. Em junho do ano passado, a HDI comprou as carteira de automóvel, vida, empresarial, residencial, habitacional e condomínio da filial brasileira da japonesa Sompo. Em recente entrevista, o CEO da HDI, Eduardo Dal Ri, disse que a aquisição trouxe diversidade de portfólio, de regiões, de talentos e em parcerias comerciais. Somos líderes no sul do País e agora queremos ganhar tração em São Paulo. “O primeiro bimestre já nos mostra resultados relevantes”, contou. Ainda hoje, Dal Ri deve comentar a compra da Liberty.
Agora arremata uma das seguradoras mais inovadoras e querida dos corretores de seguros no Brasil. Trata-se da maior operação realizada no Brasil neste ano e traz uma mudança significativa no ranking de automóvel. No primeiro trimestre, Liberty arrecadou R$ 457 milhões e HDI R$ 306 milhões. Com R$ 763 milhões, a HDI sobe para a segunda posição do ranking da consultoria Siscorp, superada apenas pela Porto Seguro, com R$ 1,2 bilhão, e empurrando a Tokio Marine para terceira posição, com R$ 647 milhões.
A disputa pela Liberty no Brasil, a maior dentro do pacote negociado, foi acirrada, tendo entre os interessados grupos estrangeiros que operam na América Latina, como Mapfre e Allianz. Comandada por Patrícia Chacon, a companhia registrou R$ 143 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre deste ano, com índice combinado de 90%, devolvendo à sociedade R$ 908 milhões em indenizações pagas.
“Com a aquisição dessas operações da Liberty Mutual, damos continuidade à nossa história de sucesso na América Latina”, disse Torsten Leue, presidente do conselho de administração da Talanx AG. Juntamente com a Europa, a América Latina é uma das nossas principais regiões no negócio de varejo. Estamos, portanto, satisfeitos por estar entre os 3 primeiros da América Latina com esta aquisição. A aquisição melhorará o lucro líquido do nosso grupo e nosso retorno sobre o patrimônio já no primeiro ano após o fechamento esperado em 2024. A aquisição fortalecerá ainda mais nosso principal negócio de seguros e nossa diversificação nas linhas de negócios”.
“A aquisição é um marco importante na implementação de nossa estratégia para alcançar uma posição top 5 em nossos principais mercados nos negócios de ramos elementares até 2025, para diversificar ainda mais nosso portfólio e fortalecer nossa excelência técnica. Além disso, as aquisições nos permitirão alcançar oportunidades significativas com nossos negócios existentes no Brasil, Chile e Colômbia. Estou muito satisfeito com o fato de nossos futuros colegas da Liberty nos fortalecerem com sua excelente expertise e experiência na América Latina”, acrescentou Wilm Langenbach, membro do Conselho de Administração da Talanx AG responsável pela divisão Retail International e CEO da HDI International AG.
“Em um mundo que está mudando rapidamente, o foco operacional aprimorado em nossos canais, produtos e mercados está se tornando cada vez mais importante para o sucesso a longo prazo e garantirá a entrega de valor excepcional a nossos clientes, corretores, agentes, parceiros, funcionários e comunidades. servimos”, diz Tim Sweeney, presidente e diretor executivo da Liberty Mutual Insurance. “Agradecemos às nossas equipes latino-americanas de mais de 4,6 mil funcionários por seu grande comprometimento e dedicação ao nosso negócio ao longo de muitos anos. Estamos confiantes em seu futuro com a Talanx, que compartilha valores centrais semelhantes”.
A Liberty Mutual opera em 29 países, tornando-se uma das maiores seguradoras do mundo em receita de seguros. A Liberty Seguros Brasil ocupa uma das 5 primeiras posições em automóveis e uma das 10 primeiras em ramos elementares após o ano de 2022. Em 2022, a empresa brasileira gerou prêmios brutos subscritos de R$ 6,1 bilhões (EUR 1,1 bilhão), muitos dos quais foram gerados por meio de uma rede de distribuição de 20 mil corretores independentes.
A Liberty Seguros Chile oferece produtos não vida e alcançou um volume bruto de prêmios de CLP $ 325 bilhões (EUR 0,4 bilhão) em 2022. O volume bruto de prêmios da Liberty Seguros Colômbia em 2022 foi de COP $ 1.033 bilhões (EUR 0,2 bilhão). A Liberty Seguros Equador gerou um volume bruto de prêmios de US$ 33 milhões (EUR 31 milhões) em 2022.
A transação inclui os negócios de seguros diretos da Liberty Specialty Markets no Brasil, Chile e Colômbia. A transação não inclui o resseguro facultativo da Liberty Specialty Markets, o resseguro de tratado de resseguro da Liberty Mutual e os negócios de garantia da Liberty Mutual, que continuarão a operar no Brasil, Chile e Colômbia.
A HDI International AG já está representada no Brasil, Chile e Colômbia através de suas subsidiárias. A HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de cerca de R$ 4,5 bilhões (789 milhões de euros) no Brasil em 2022. A HDI Seguros no Chile gerou um volume bruto de prêmios de 488 bilhões de pesos chilenos (533 milhões de euros) e a HDI Seguros na Colômbia 425 bilhões de pesos colombianos (82 milhões de euros).
