O mercado mundial de seguros pode chegar a US$ 7 trilhões em 2022 em termos nominais, segundo o último estudo Sigma do Swiss Re Institute, publicado hoje. No entanto, a combinação de uma economia global em desaceleração acentuada e uma inflação alta de várias décadas pesará no crescimento total dos prêmios, com um crescimento médio anual esperado abaixo da tendência de 1,2% em termos reais ao longo dos dois anos. Os custos crescentes de sinistros devem estender o endurecimento das taxas, o último melhorando a lucratividade de subscrição e sustentando o crescimento dos prêmios em 2023. Além disso, o aumento das taxas de juros ao longo do tempo também apoiará a lucratividade do setor, gerando maiores retornos de investimento.
Jerome Haegeli, economista-chefe do grupo Swiss Re: “Mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, o seguro continua sendo um setor vibrante, resiliente e em crescimento – e atingir a marca de US$ 7 trilhões em prêmios globais é um marco importante. tempos fáceis, e o setor de seguros precisará ficar de olho na inflação. À medida que o mundo fica mais caro, o mesmo acontece com os custos de acidentes e catástrofes naturais – e isso torna os sinistros mais caros. No entanto, há um lado positivo, pois os bancos centrais tomarem medidas para combater a inflação, taxas de juros mais altas apoiarão a lucratividade das seguradoras no médio prazo.”
As principais conclusões do sigma da World Insurance deste ano são:
· O Swiss Re Institute prevê um forte crescimento de 6,1% no total de prêmios de seguros globais em 2022 em termos nominais, ultrapassando US$ 7 trilhões em volume total pela primeira vez. Isso é apoiado por um sólido crescimento de emprego e renda, aumento das taxas de prêmios de propriedade e acidentes e maior conscientização sobre os riscos de mortalidade e saúde. Nesse nível, os volumes serão 17% maiores do que no início da crise do COVID-19, refletindo a resiliência dos mercados de seguros ao longo da pandemia.
· O atual ambiente de alta inflação pesará no crescimento dos prêmios em termos reais e aumentará os custos de sinistros dos seguros não vida. As pressões de lucratividade da inflação econômica aumentarão mais em setores como imobiliário e automotivo, onde a escassez de oferta está levando a aumentos de preços além da inflação geral em alta. A alta inflação dos salários e da saúde está elevando os custos dos sinistros para seguros de acidentes e saúde.
· O aumento dos custos de sinistros também estenderá o endurecimento das taxas, restaurando a lucratividade da subscrição e apoiando o crescimento dos prêmios em 2023. Assim, o setor exibirá resiliência diante da desaceleração econômica e retornará ao crescimento real em 2023.
· Os prêmios não vida devem aumentar 7,1% em termos nominais em 2022, totalizando US$ 4,1 trilhões globalmente até o final do ano. Levando em conta a inflação, isso equivalerá a um crescimento de 0,8%. Para 2023, os prêmios devem crescer 2,2% em termos reais, com base principalmente no endurecimento tarifário em andamento. Espera-se que o crescimento seja mais forte nas linhas comerciais do que nas pessoais.
· Os prêmios de vida devem aumentar 4,8% no nominal em 2022, atingindo US$ 3,1 trilhões no final do ano. Em termos corrigidos pela inflação, no entanto, os prêmios de vida sofrerão uma contração de 0,2% em 2022, voltando a crescer em 2023. Esse crescimento é baseado na maior conscientização de risco e na demanda por produtos do tipo proteção pós-pandemia. Além disso, embora os sinistros relacionados ao COVID-19 permaneçam em 2022, seu volume provavelmente diminuirá, apoiando assim a melhoria da lucratividade no seguro de vida.
· Os EUA continuam sendo o maior mercado de seguros do mundo, com prêmios totais de US$ 2,7 trilhões em 2021. Os EUA cresceram 8,1% em termos nominais em 2021.
· A China é o segundo maior mercado com mais de US$ 0,7 trilhão em prêmios, respondendo por 10,1% do volume total global de seguros.
· Na Europa, tanto o Reino Unido quanto a França apresentaram forte crescimento em termos nominais em 2021, com aumentos de 16,7% e 24,0% no volume total de prêmios, respectivamente. Eles continuam sendo os 4º e 5º maiores mercados globalmente.
O Brasil está em 17o lugar no ranking mundial, com US$ 62 bilhões
