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A Moody’s Corporation e a RMS anunciaram que assinaram um contrato definitivo para a Moody’s adquirir a RMS, líder no fornecimento mundial de modelagem e análise de risco de desastres naturais e climáticos, por cerca de US$ 2 bilhões do Daily Mail e General Trust plc (LON: DMGT). A aquisição irá aumentar de imediato os negócios de análise e dados de seguros da Moody’s a quase US$ 500 milhões em receita e acelerar o desenvolvimento dos recursos de risco mundial integrado da Empresa para abordar a próxima geração de avaliação de risco. Com mais de 400 modelos de risco cobrindo 120 países, a RMS é líder no fornecimento mundial de modelagem de risco climático e de desastres naturais, atendendo aos setores internacionais de seguros e resseguros de propriedades e acidentes (P&C). Para o ano fiscal finalizado em 30 de setembro de 2021, o RMS deve gerar uma receita de cerca de US$ 320 milhões1 e receita operacional ajustada de cerca de US$ 55 milhões.
“Os líderes atuais enfrentam um mundo complexo e interligado de riscos e partes interessadas”, disse Rob Fauber, Presidente e Diretor Executivo da Moody’s. “No contexto de uma pandemia mundial, a crise climática e os crescentes ataques cibernéticos, nossos clientes devem gerenciar uma gama mais ampla de riscos do que nunca. Estamos animados por acrescentar a RMS e sua equipe de cientistas de dados, modeladores e engenheiros de software de classe internacionalàfamília Moody’s para ajudar a acelerar soluções que permitem aos clientes gerar resiliência e tomar melhores decisões.”
“A Moody’s se adapta de modo excepcionalàRMS e nossos clientes”, disse Karen White, Diretor Executivo da RMS. “Os riscos mundiais são agora mais complexos, conectados e sistêmicos. Mudanças climáticas e eventos catastróficos como climas extremos, pandemias e ataques cibernéticos trazem impactos mais amplos e nocivos em praticamente todos os setores. Compartilhamos a visão de trazer uma plataforma de avaliação de risco mundial e integrada a nossos mercados com metas de percepções de risco mais profundas e sofisticadas e maior resiliência global. Dentro da Moody’s, estou confiante de que a RMS estará apta a acelerar inovações de tecnologia e modelos enquanto combinamos com as ofertas de dados e análises principais da Moody’s para poderosas soluções holísticas. A equipe e eu estamos empolgados em agregar um novo valor aos clientesàmedida que transformamos o modo como somos capazes de entender e mitigar o futuro do risco.”
A aquisição se baseia em bases de clientes e capacidades complementares da Moody’s e RMS nos segmentos de seguros e resseguros de vida e P&C. A Moody’s oferece soluções líderes em risco e finanças para seguradoras de vida, como precificação, gestão de capital, recursos de relatórios financeiros e regulatórios. A RMS oferece soluções abrangentes de modelagem de risco climático e de catástrofes para seguradoras e resseguradoras de P&C, que as permite entender, medir e gerenciar melhor o risco. Mediante mais inovação e uma combinação dos principais pontos fortes e ofertas de ambas as empresas, a RMS irá acelerar de modo significativo a estratégia de avaliação de risco integrada da Moody’s a clientes no setor de seguros e mais além, com recursos significativos em risco climático, cibernético, imobiliário comercial e da cadeia de fornecimento.
Como parte da plataforma Moody’s Analytics, é esperado que a RMS gere até US$ 150 milhões de receita incremental de taxa de execução até 2025. Em uma base GAAP dos EUA, é esperado que a aquisição aumente o lucro por ação diluído da Moody’s em 2025 e, excluindo a amortização do preço de compra, é esperado que seja cumulativa ao lucro por ação diluído e ajustado em 2024.
A Moody’s irá financiar a transação através de uma combinação de dinheiro em caixa e a emissão de uma nova dívida. A aquisição está prevista para ser finalizada no fim do 3º trimestre de 2021, sujeita ao cumprimento das condições usuais de fechamento, incluindo a expiração ou rescisão de quaisquer períodos de espera regulamentares aplicáveis.
Como resultado da aquisição da RMS, a Moody’s atualizou sua orientação para todo o ano de 20212. Agora é esperado que as recompras de ações sejam de cerca de US$ 750 milhões, sujeitas ao caixa disponível, condições de mercado e outras decisões de alocação de capital em curso. Além disto, o lucro por ação diluído da Moody’s para todo os ano de 2021 está projetado agora para situar na faixa de US$ 10,90 a US$ 11,20. A perspectiva de lucro por ação diluído e ajustado da Empresa para 2021 se mantém na faixa de US$ 11,55 a US$ 11,852.
