O conselho de administração da SulAmérica autorizou em reunião a emissão de R$ 350 milhões a R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis em ações. “Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente usados para reforço e adequação dos níveis de liquidez disponíveis da companhia, bem como para fins corporativos diversos”, afirmou a seguradora em fato relevante publicado nesta segunda-feira.
Serão até duas séries, sendo que a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série será definida conforme o procedimento de bookbuilding,composta por, no mínimo, 350 mil debêntures e, no máximo, 500 mil, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, na data de emissão, perfazendo o valor total da emissão de, no mínimo, R$ 350 milhões e, no máximo, R$ 500 milhões na data de emissão.
A efetiva realização da oferta está sujeita a condições favoráveis no mercado de capitais e está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM.
A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da Oferta está disponível no site da Companhia (www.sulamerica.com.br/ri) no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br).
