A AIG anunciou hoje que firmou um acordo para vender a United Guaranty Corporation (UGC) para Arch Capital Group Ltd, com sede em Bermuda e que atua com riscos especiais como o seguro de hipoteca e resseguros, em uma base mundial. O valor total da transação é de US$ 3,4 bilhões, sendo US$ 2,2 bilhões em dinheiro, US$ 250 milhões em ações preferenciais e US$ 975 milhões em ações conversíveis.
“Hoje atingimos um marco importante na nossa estratégia assumida em 2015 de março, quando afirmei na minha primeira carta aos acionistas como CEO da AIG seria ‘esculpir o futuro AIG’ em uma empresa mais focada e que desinvestimentos seletivos seria um parte importante para alcançar esse objetivo”, disse Peter Hancock, presidente e CEO da AIG. “Acreditamos que esta transação maximiza o valor da UGC enquanto agilizando ainda mais a nossa organização. Isso nos coloca em uma posição mais forte para investir no talento e tecnologia essencial para sermos uma seguradora mais valiosa paraos nossos clientes, enquanto continuamos a cumprir a promessa feita pelo Conselho e a administração da AIG para devolver US$ 25 bilhões para nossos acionistas até o final de 2017.
“Estamos muito animado sobre a combinação de ACGL e United Guaranty porque essas empresas têm levado o mercado em inovação através de seus modelos de preços baseados em risco e foco em análise de dados”, disse Dinos Iordanou, Chairman e CEO da Arch Capital Group Ltd.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias necessárias. J. P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuaram como consultores financeiros para AIG, e Sullivan & Cromwell LLP atuou como assessor jurídico da AIG na transação.
UGC é a principal companhia de seguros privados de hipoteca nos Estados Unidos, com mais de 1.800 clientes e aproximadamente 1.050 funcionários, incluindo uma força nacional de vendas de aproximadamente 100 profissionais. A UGC tem sede em Greensboro, Carolina do Norte, e é uma subsidiária integral da AIG. Arch Capital Group Ltd. é uma sociedade anônima das Bermudas com cerca de U$ 7,6 bilhões em capital em 30 de junho de 2016, com operações em Bermuda, Estados Unidos, Europa e Canadá.
