A rede de 27 corretores formados pela Brasil Insurance, empresa controlada pela Brazil Brokers, do fundo de private equity Gulf Capital Partners, divulgou o prospecto da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações. Segundo dados divulgados, a companhia disponibiliza 191 mil papéis em oferta primária e 191 mil ações em oferta secundária – montante que ainda pode ser acrescido de lote adicional e suplementar. O preço por ação ficará entre R$ 1,25 mi e R$ 1,45 mil. O período de reserva para os investidores interessados na operação começa em 26 de outubro e se encerra no dia seguinte. A fixação do preço ocorre em 28 de outubro e os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa em 1º de novembro.
Os bancos coordenadores são Morgan Stanley, BTG Pactual, JPMorgan e HSBC. Segundo o prospecto, o faturamento bruto das 27 corretoras que formarão a companhia foi de R$ 125,6 milhões em 2009, com aumento de 32% ante o volume de 2008. Em 2009, elas contabilizaram aproximadamente 1,2 milhão de clientes pessoa física, 14 mil empresas, além de cerca de 1 milhão de vidas e 111 mil veículos segurados. Em 2009, elas intermediaram prêmios de R$ 960 milhões, com comissão média de 13%.
O prospecto preliminar pode ser acessado no site www.brasilinsurance.com.br.
