IPO da AIA pode ser o terceiro maior do mundo

42-20292351A AIA, o braço de seguros de vida asiática de American International Group (AIG), parece ter obtido muito sucesso com a emissão de ações (IPO na sigla em inglês). Agências internacionais noticiam, sem revelar fontes, que a AIA levantou US$ 17,9 bilhões no mercado asiática, que vive um boom de emissões, com captação de US$ 90 bilhões de janeiro a setembro deste ano. A forte procura pelos papéis, oito vezes acima da oferta, fez com que a ação fosse negociada no maior valor previsto no prospecto de lançamento. Se confirmado, a AIA passa a figurar como o terceiro maior IPO do mundo.

A preparação para a emissão de ações começou antes da crise financeira mundial, quando a AIG precisou ser socorrida pelo governo americano, que injetou cerca de US$ 182 bilhões na companhia. Depois de interrompido com a crise, o grupo tentou vender a empresa, mas acabou optando pelo IPO por acreditar que conseguiria um volume de recursos maior para pagar pagar a dívida com o Tesouro Americano e voltar a comandar o grupo com autonomia. A seguradora britânica Prudential chegou a ofertar US$ 35 bilhões pela AIA, mas dias depois recuou para US$ 30 bilhões, o que fez a AIG agilizar o IPO.

A AIA opera em 15 mercados na Ásia. O rápido crescimento do mercado de seguros, especialmente de vida, é um grande atrativo para os investidores travarem uma batalha pelas ações da AIA. Principalmente por ser ela uma das poucas seguradoras estrangeiras num mercado fechado e dominado por seguradoras locais. Enquanto suas concorrentes estrangeiras atuam em uma ou outra cidade e sem ter a totalidade das ações das companhias, a AIA está presente na China, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã e ainda tem mais de 300 mil agentes na região. Apenas 8% dos negócios da AIA vem de bancassurance, ou seja, venda através de banco.

Segundo as agências, o IPO da AIA deverá gerar até US$ 355 milhões em taxas para os bancos envolvidos na venda, liderada pelo Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley como co-coordenadores globais.

Denise Bueno
Denise Buenohttp://www.sonhoseguro.com.br/
Denise Bueno sempre atuou na área de jornalismo econômico. Desde agosto de 2008 atua como jornalista freelancer, escrevendo matérias sobre finanças para cadernos especiais produzidos pelo jornal Valor Econômico, bem como para revistas como Época, Veja, Você S/A, Valor Financeiro, Valor 1000, Fiesp, ACSP, Revista de Seguros (CNSeg) entre outras publicações. É colunista do InfoMoney e do SindSeg-SP. Foi articulista da Revista Apólice. Escreveu artigos diariamente sobre seguros, resseguros, previdência e capitalização entre 1992 até agosto de 2008 para o jornal econômico Gazeta Mercantil. Recebeu, por 12 vezes, o prêmio de melhor jornalista de seguro em concursos diversos do setor e da grande mídia.

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